Biznes

1dolaroblig
Tydzień temu zwróciłem uwagę na intrygującą dodatnią korelację pomiędzy zachowaniem sWIG-u a rentownością 10-letnich obligacji rządu USA. Tłumaczyłem tę zależność wspólną wrażliwością obu instrumentów na globalne impulsu inflacyjne/deflacyjne. Dziś chciałbym dorzucić kolejny korelat rentowności amerykańskich 10-latek: kurs dolara. Od dwóch lat utrzymuje się silna dodatnia korelacja pomiędzy zachowaniem rentowności [...]
wt, Wrz 12, 2017
http://wojciechbialek.blox.pl